绿叶制药拟同步回购1.8亿美元2028年到期可转换债券及发行美元计价可转换债券

2026-06-04 · 泓川证券

立足香港，放眼世界。新浪财经全球资本峰会金曜奖投票启动！挖掘最具价值的资本力量，你的一票，至关重要 点击投票 绿叶制药 （02186）发布公告，有关本公司发行1.8亿美元6.25%利率2028年到期可转换债券（债券股份代号：05818）。根据现有可转换债券的条款及条件第8（F）条（购买），本公司或其任何附属公司在遵守适用法律及法规的情况下，可随时及不时在公开

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绿叶制药 （02186）发布公告，有关本公司发行1.8亿美元6.25%利率2028年到期可转换债券（债券股份代号：05818）。根据现有可转换债券的条款及条件第8（F）条（购买），本公司或其任何附属公司在遵守适用法律及法规的情况下，可随时及不时在公开市场或其他地方以任何价格购买现有可转换债券。本公司现拟根据该等条款及条件回购现有可转换债券。

于2026年6月3日，本公司与交易经办人订立交易经办人协议，就拟进行的同步回购，交易经办人已获委任以（其中包括）协助本公司向可能愿意向本公司出售其现有可转换债券的现有可转换债券持有人收集意向表示。

进行同步回购的同时，本公司拟向机构投资者发行债券。承销商已获委任以协调拟发行债券的定价。待债券条款（包括规模、发行价及其他条款）落实后，承销商将就拟发行债券与本公司订立认购协议。

倘拟发行债券完成，本公司拟将发行债券的所得款项净额用于为现有债务再融资（包括但不限于为同步回购提供资金）及一般公司用途。

董事会认为，透过同步回购及发行债券，本公司将能够延长本公司的债务到期情况。拟发行债券亦带来额外裨益：不会对现有股东的股权造成即时摊薄效应；及倘债券转换为新股份，可增强本公司的资本基础，并有利于本公司的长期发展。